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　　中金发布研报称，看护和誉-B（02256）2025年/2026年归母净利润预测0.45亿元/3.20亿元不变。辩论到依帕戈替尼数据优异及国内注册临床进展，和匹米替尼陈诉进展，该行看护“跑赢行业”评级，基于DCF模子，该行上调主意价22.8%至11.3港元，较面前股价有17.7%的上行空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　近日，公司于2025年欧洲肿瘤内科学会胃肠说念肿瘤大会（ESMO

　　GI）上理论陈诉了FGFR4扼制剂依帕戈替尼（Irpagratinib/ABSK-011）与阿替利珠单抗联用扶助FGF19过抒发晚期肝细胞癌患者的最新二期临床检会数据。

　　依帕戈替尼集合阿替利珠单抗免疫扶助有运筹帷幄在一线和后线晚期肝细胞癌患者中均弘扬出亮眼的疗效和考究的安全性

　　数据清醒，在220mg逐日两次（BID）的剂量组中，客不雅缓解率（ORR）≥50%，中位无进展生涯期（mPFS）≥7个月。其中在免疫查验点扶助（ICI）经治患者中，ORR达52.9%，mPFS为8.3个月。此外，联用有运筹帷幄耐受性考究，在通盘患者中，3级及以上扶助技艺发生的不良事件（TEAE）发生率45.5%，无4或5级及以上扶助关系不良事件（TRAE）发生，无患者因为TRAE停药。

　　依帕戈替尼国内注册临床激动中

　　6月16日，公司公告完成依帕戈替尼单药扶助肝细胞癌国内注册临床检会的首例患者给药，此前5月，该疗法得到了国度药监局药审中心的打破性疗法认证。该行预测该临床检会最快有但愿2026年完成，提出柔和其国内陈诉和审评进展。

　　默克讹诈匹米替尼接受权，匹米替尼国内提交上市肯求

　　5月29日，公司公告书记收到默克对于匹米替尼（ABSK021）的民众贸易化接受权行权费8，500万好意思元，该行以为将为公司2025年岁迹带来较大增益。6月10日，公司公告匹米替尼国内上市肯求得到国度药监局受理，用于扶助腱鞘巨细胞瘤。此前，匹米替尼依然得到授予优先审评阅历和打破性疗法认定。该行以为匹米替尼正向民众贸易化主意顺利迈进，预测民众NDA有望下半年定期开展，期待2026年启动成绩。

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